Glede na trenutne gospodarske razmere so stroški ruske nafte zanimivi ne le za strokovnjake, ampak tudi za navadne ljudi. Rusija spada v kategorijo držav s surovim tipom gospodarstva, njeno počutje pa je neposredno povezano s stroški črnega zlata na mednarodnem trgu. Problematično je nedvoumno odgovoriti na vprašanje, koliko stane ruska nafta, saj koncept spada v kategorijo dvoumnih. Situacijo zapleta ogromno število razredov, razredov in vrst surovin, ki se mešajo v določenem razmerju za proizvodnjo nafte (Ural), ki je najbolj prometna na mednarodnem trgu. Obstaja še ena kategorija surovin, ki se ne uporabljajo ali izvažajo, ampak se uporabljajo izključno v kemični industriji.
Kakšni so stroški razvoja nafte vključeni v stroške?
Stroški ruske nafte vključujejo industrijske stroške. To so stroški dviganja tekočine iz vrtine od dna do vrtine s strani operaterja, stroški vode, ki se pošlje v rezervoar za vzdrževanje tlaka, sredstva za električno energijo in potrošni material. Ne smete zamuditivid in plače delavcev. Upošteva se strošek amortizacije opreme, ki se uporablja pri pridobivanju surovin. Bodimo pri izračunih pozorni na dejstvo, da pri pridobivanju surovin v proces niso vključene vse vrtine na objektu. Nekateri od njih so morda v prenovi. Težave povzroča dejstvo, da se lahko stroški sredstev za vzdrževanje opreme v različnih časovnih obdobjih (dan, mesec, leto itd.) močno razlikujejo, kar bo neposredno vplivalo na stroške proizvodnje. Številni dejavniki, ki tvorijo končno ceno črnega zlata, spodbujajo dojemanje koncepta stroškov kot povsem objektivne in precej netočne vrednosti.
Dinamika strukture stroškov nafte
Stroški ruske nafte, brez davkov in davka na pridobivanje mineralov, so se od leta 2005 do 2014 potrojili s 1.000 na 3.000 rubljev. Kar zadeva izvoz, se je povečala tudi njihova cena. Prej je ustrezal 600 rubljev, danes pa 1800 rubljev. Skladno s trendom se je močno povečala tudi sama odpravnina, ki deluje tako kot odraz cene nafte kot tudi kot odraz tečaja dolarja. Kar zadeva ocenjene stroške proizvodnje surovin v dolarjih, so se v opisanem obdobju (2005–2014) prav tako povečali. Če so prejšnji strokovnjaki razvit sod ocenili na 5 dolarjev, danes njegova cena ne pade pod 14 dolarjev. Znatno povečanje kazalnikov je posledica dejstva, da so v zadnjih letih stroški črnega zlata začeli vključevati stroške raziskovanja novih nahajališč in splošne naložbe vindustrijo. Zaloge ruske nafte, raziskane že v času ZSSR, so se v bistvu izčrpale, zato moramo iskati nova nahajališča mineralov, kar ni poceni. Podjetja so začela upoštevati stroške poslovanja.
Kaj je vključeno v ceno nafte na primeru Rosnefta
Jedrnata študija strukture cen nafte, ki temelji na delu podjetja Rosneft, ki temelji na oceni poročil družbe za šest mesecev, je omogočila številne izračune. Tako je bilo mogoče ugotoviti, da so stroški surovin za 55–57% sestavljeni iz različnih davkov in pristojbin, ki jih podjetje plača državi. To nakazuje, da se večina sredstev iz vsakega prodanega sodčka nafte porabi za TGO, carine, dohodnino in posebne prispevke za zaposlene v podjetju (dohodnina in socialno zavarovanje).
Podroben odstotek dejavnikov cen
Poglejmo, kam gre dobiček od prodaje nafte s strani Rosnefta:
- 10% cene krije stroške razvoja in raziskovanja novih nahajališč, stroške vgradnje in namestitve opreme, iskanja kupcev in podpisovanja pogodb, administracije in zagotavljanja varnosti poslovanja;
- 8, 4% cene krijejo dostavo surovin kupcem, ne glede na to, ali so končni uporabniki ali ne;
- 7, 6% je amortizacija materialnih sredstev (stavbe in konstrukcije, naftovodi in oprema itd.);
- 8, 6 % -to je plačilo za storitve pomožnih podjetij, zlasti za popravilo opreme ali predelavo goriva.
Samo 13,2 % dohodka iz poslovanja. Prav tako izračuna neto odhodke za obresti in čisti dobiček iz neposlovnih dejavnosti. Preostanek je predmet prilagoditve deviznega tečaja in obdavčitve. Ne glede na to, kakšna je cena ruske nafte, Rosneft prejme le 9 % cene, ki se je oblikovala na svetovnem trgu.
Rosneftova nafta v dolarjih
Strokovnjaki, ki so poskušali izračunati približne stroške proizvodnje ruske nafte, kot smo že omenili, so raziskali podjetje "Rosneft". Uspeli so ugotoviti, da podjetje vse svoje stroške razdeli v tri kategorije. To je:
- proizvodni in operativni stroški;
- splošna in administrativna;
- stroški, povezani z raziskovanjem nafte in plina.
Poročila kažejo, da notranji stroški podjetja predstavljajo 17,5 % prihodkov podjetja. Zunanji stroški predstavljajo dodatnih 17 % dobička. Tako proizvodnja nafte in njena dostava podjetja ne staneta več kot 35 $, vendar je to pod pogojem, da stroški goriva na trgu ustrezajo 100 $. Če je mogoče stroške optimizirati z zmanjšanjem podvojenih položajev in znižanjem plač z bonusi, pa tudi v primeru povečanja amortizacijske dobe opreme, se izkaže, da dosežejo stroške 25-27 dolarjev. to jekaže, da ko dolar raste, cena nafte pade, vendar ne izgubijo naftne družbe, ampak država, ki prejema davke od celotnega cikla prodaje naftnih derivatov, ki presegajo stroške goriva.
Kakšne cene na svetovnem trgu lahko zdrži ruska naftna industrija?
Nafta in rusko gospodarstvo sta tesno povezana, katastrofalen upad stroškov surovin pa bi moral na prvi pogled prestrašiti številna domača podjetja. Po informacijah uradnih virov se je v prazničnem obdobju trgovanja na svetovnem naftnem trgu (7. januarja 2015) blagovna znamka WITI trgovala na večletni najnižji vrednosti, pri 47,33 $. Severnomorski Brent ni padel pod 50,77 $. Strokovnjaki, ki preučujejo trge za prodajo takih virov, kot so surovine in nafta, dajejo zelo pozitivno napoved, kar kaže, da bodo naftne družbe leto 2015 preživele skoraj brez težav. Po podatkih analitične agencije Regnum je prag rentabilnosti skoraj vseh domačih naftnih družb pri 30 $. Proizvodnja suhega olja, brez povezanih stroškov, stane podjetja med 4 in 8 $. Kljub temu, da naftne družbe odštejejo približno 70 % dobička v državno blagajno, ima industrija precej veliko rezervo zmogljivosti. Rusko ministrstvo za energijo namerava ohraniti raven proizvodnje goriva v višini 525 milijonov ton kljub strogim zahodnim sankcijam in omejenemu dostopu do kreditov in inovativnih tehnologij zarazvoj surovin na polici.
Donosnost proizvodnje nafte v Rusiji
Donosnost proizvodnje nafte v Rusiji je precej visoka in, kot smo ugotovili, bo industrija zdržala obremenitev, ko bo cena goriva padla na 30 dolarjev. Danes blagovna znamka Urals trguje na ravni 61,77 dolarja. Padec bo prizadel samo državni proračun države. Če podjetja delajo »na nulo«, ne bodo mogla vplačevati prispevkov v državno blagajno, popolno zaprtje panoge pa bo državo »nagradilo« z najmanj petimi milijoni brezposelnih. Danes, zaradi gospodarskih razmer v državi in zaradi dejstva, da dolar raste, naftaši poskušajo proizvajati nafto z minimalnimi stroški. Nehajo vlagati v svoja podjetja, prenehajo obnavljati sredstva, prenehajo z raziskovanjem in maksimizirajo dobo amortizacije opreme. Napoved obljublja zvišanje cen goriva v bližnji prihodnosti, nastanek prostih sredstev in nadomestila za začasno blokirane postavke izdatkov. Če se bodo nizke cene na naftnem trgu ohranile zelo dolgo, se bodo morali soočiti s težavami ne le naftarje sami, ampak tudi država kot taka. Kljub temu, koliko nafte je v Rusiji, je treba njena polja razvijati, saj se že razviti projekti sčasoma izčrpajo. Industrija bi se lahko soočila s propadom, če se bo povečal odstotek nafte, ki jo je težko pridobiti. Danes predstavlja 70 % celotne proizvodnje. Posledično se bodo stroški surovin povečali, zaradi česar bo industrija delovalapraktično nedonosno.
Samo presežek za uvoz
Kljub dejstvu, da aktivna ruska naftna polja zagotavljajo nizke stroške slednjega, ne smemo pozabiti, da se izvozijo le presežki, količina naftnih derivatov, ki jih država ne more porabiti. Z zmanjšanjem proizvodnje ne bo več kaj poslati v izvoz. Obstaja možnost, da se bo Ruska federacija hitro prekvalificirala iz izvoznika v uvoznika. Posledično bo ruska nafta za rublje na voljo samo znotraj države, stroške goriva pa bo določila država sama, ne da bi se osredotočala na svetovne trge. Podobno je na Kitajskem, ki je kot četrta največja proizvajalka nafte na svetu prisiljena kupovati gorivo. Leta 2004 se je situacija obrnila. Indonezija, ki je bila do nedavnega članica OPEC, zdaj aktivno kupuje surovine. Omenimo lahko tudi Romunijo, ki je do nedavnega oskrbovala Evropo s črnim zlatom in ki zdaj sama kupuje gorivo v Kazahstanu in Rusiji.
Stanje na domačem naftnem trgu
Ko smo obravnavali vprašanje, koliko stane ruska nafta, je vredno narediti digresijo k strukturi domačega trga. Po predhodnih in splošnih ocenah od 60 do 80 % trga naftnih storitev zasedajo štiri zahodna podjetja. To so Schlumberger in Baker Hughes, Weatherford in Halliburton, slednji pa se trenutno aktivno ukvarja z absorpcijo Baker Hughesa. Podjetja so strogo urejenasankcije, ki jih je Amerika uvedla Rusiji. Obstaja velika verjetnost, da je bilo sodelovanje podjetij pri razvoju ruske industrije popolnoma prekinjeno, vendar uradne potrditve tega dejstva ni. Ruska naftna industrija je zelo odvisna od uvoza. Na primer, delo na arktični polici brez sodelovanja strokovnjakov iz Združenih držav in njihove opreme je preprosto nemogoče. Približno 30 % celotnega goriva v državi zagotavlja fracking. Vrtanje nagnjenih in horizontalnih vrtin, visokotehnološke geofizikalne raziskave so po dostopnih informacijah izvedli tuji strokovnjaki ob podpori z njimi povezanih struktur. Prekinitev partnerstva z Ameriko obljublja veliko izgubo proizvodnje nafte in močno povečanje njenih stroškov. Seveda je to le ena od teorij o verjetnem razvoju dogodkov, ki jih je mogoče sprejeti ali ne sprejeti kot resnične.
Zakaj bi se lahko cena ruske nafte povečala?
Na stroške nafte vpliva veliko dejavnikov, od stroškov opreme za proizvodnjo nafte do cene razvoja novih nahajališč mineralov. Strokovnjaki, ki sistematično preučujejo dejavnike, ki vplivajo na ceno takega vira, kot je nafta, ne dajejo zelo spodbudne napovedi. Naftne družbe se soočajo s težavami pri pridobivanju ogljika, saj razvoj novih nahajališč zahteva znatne naložbe. Po besedah predstavnikov Ministrstva za naravne vire Ruske federacije je doba težko pridobivih virov na pragu, njihova številka je že presegla70 %. Izčrpavanje zalog nafte na tradicionalnih poljih v bližnji prihodnosti lahko povzroči znatno povečanje stroškov vira. Za izvajanje projektov, povezanih z razvojem nafte v težko dostopnih nahajališčih, so bila oblikovana specializirana poligona za testiranje na ozemlju regije Tomsk, Khanty-Mansiysk avtonomnega okrožja in v Tatarstanu. Številni vodilni v naftni industriji poudarjajo, da se kakovost ruske nafte v zadnjih letih postopoma slabša. Za dodatno čiščenje goriva je potrebna uporaba novih tehnologij. Kljub želji Rusije po naložbah v industrijo in izboljšanju kakovosti proizvedene nafte so vsi projekti še vedno projekti in domača podjetja še naprej uporabljajo razpoložljive vire. Podjetja sama trenutno nimajo prostih sredstev za vlaganje v posodobitev proizvodnje in v filtriranje surovin iz nečistoč, ki znižujejo njeno ceno na trgu in vplivajo na kakovost. Industrija je v statičnem stanju, naftne družbe pa so zamrznjene v pričakovanju povišanja cene črnega zlata.
